bob电竞ios机械设备行业周观点:中电联预计22年我
发布时间:2022-02-09 10:10

  BOB体育平台下载手机版指数涨幅为-4.5%,机械行业相对沪深300 指数跑输1.5pct。申万31 个一级行业无上涨板块,机械设备行业涨幅排名第25 位,联预计22年我国光伏新增装机90GW 关bob电竞ios总体表现位于下游。

  光伏设备:2021 年全年光伏新增装机54.88GW,中电联预计22 年光伏新增装机90GW,看好今年需求。今年N 型产业化迎来加速:1)近期N 型电池项目密集投产,晶科8GW TOPCON 投产,平均量产效率24.5%;爱康科技8GW 异质结及其配套项目落户浙江瑞安;东方日升拟募资50 亿元扩5GW 异质结产能。

  2)迈为异质结设备进驻金刚玻璃。3)金辰股份HJT PECVD 在晋能科技得到验证,目前电池片平均效率24.38%,最优批次平均效率达24.55%。今年N 型电池加速替代P 型,TOPCON、bob电竞iosHJT 量产效率不断提升,建议关注技术迭代带来的设备需求。

  工程机械:12 月挖机销量降幅收窄,稳增长下关注一季度需求恢复。从12 月挖机销量数据来看,销量降幅收窄:2021 年12 月销售各类挖掘机24,038 台,同比下降23.8%;其中国内15,423 台,同比下降43.5%;出口8,615 台,同比增长104.6%。据《证券日报》统计,去年12 月内重大项目开工总投资额达2.28 万亿元,稳增长要求下基建发力。目前工程机械板块在机械设备行业中估值较低,建议关注稳增长需求下工程机械估值修复。

  半导体设备:美日12 月设备出货额创新高,看好国内设备成长性。根据SEMI 数据,2021 年12 月北美半导体设备出货金额39.2 亿美元,环比-0.5%,同比+46.1%;2021 年出货总额达创纪录的429.9 亿美元,同比+44.3%。根据SEAJ,2021 年12月日本半导体设备制造出货额3033.7 亿日元,环比+7.7%,同比+71.0%;2021 年全年出货额达30767.6 亿日元,同比+37.1%。目前国内中芯国际、长江存储、华虹集团等进入扩产期,为国产设备厂商带来订单机会。bob电竞ios机械设备行业周观点:中电我国已成为全球最大半导体设备市场,我国半导体设备已在多个细分领域实现关键技术突破,半导体产业已上升到国家战略层面,具有很强的国产化动力,建议关注国产化率有望持续提升的半导体设备行业的投资机会。

  锂电设备:12 月电动车产销再创新高,关注锂电设备公司估值修复。根据中汽协数据,2021 年我国新能源汽车产销分别完成354.5 万辆和352.1 万辆,同比均增长1.6 倍,市场渗透率达到13.4%。下游需求高增下,动力电池厂商扩产积极,动力电池产销量实现高增长:2021 年动力电池产量219.7GWh,累计同比增加170.1%;我国动力电池装机量154.5GWh,累计同比增加142.8%。

  据OFweek 锂电网统计,宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科至2025 年产能规划分别为670、600、500、600、300GWh,电池企业加速扩产为锂电设备厂商今明两年带来充足订单。近期锂电设备板块回调较大,建议关注板块估值修复带来的机会。